Votre patrimoine mérite un accompagnement sur mesure
Lignées & Patrimoine repense la gestion de patrimoine grâce à un parcours personnalisé, maîtrisé à chaque étape, et à toutes les compétences réunies pour piloter durablement votre stratégie patrimoniale.
Réalisez un bilan patrimonialLignées & Patrimoine repense la gestion de patrimoine avec un accompagnement personnalisé, un parcours maîtrisé à chaque étape et toutes les compétences réunies pour piloter durablement votre patrimoine.
Réalisez un bilan patrimonialUn cabinet indépendant, une exigence à la hauteur de vos ambitions
Lignées & Patrimoine accompagne familles, particuliers et dirigeants d’entreprise dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique, qui construit avec vous une stratégie sur mesure, arbitrée et ajustée à chaque étape de votre vie afin qu’elle reste fidèle à vos projets.
+200
Familles accompagnées
+15
Années d'expérience
100%
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET SUR MESURE
Notre vision
La vie est ponctuée de grandes décisions financières, et rares sont celles que l’on prend sereinement seul. Construire un patrimoine solide ne demande pas seulement de la méthode et de l’expertise : cela demande, avant tout, de bien choisir la personne à qui vous le confiez.
Chez Lignées & Patrimoine, nous sommes convaincus que chaque investisseur est unique et mérite un plan pensé sur mesure, pour son avenir comme pour la sécurité de sa famille.
Augmenter ses revenus, faire fructifier son épargne, protéger ses proches, financer des études, préparer sa retraite, constituer un capital ou transmettre son patrimoine : chacun de ces objectifs réclame une stratégie singulière.
Nos partenaires
Nos services
Une approche globale, une stratégie unique. Nous appréhendons votre situation dans son ensemble pour orchestrer la stratégie patrimoniale qui vous ressemble vraiment.
Préparer ma retraite
Notre approche consiste à actionner les leviers adaptés afin de compenser la baisse de vos revenus et de préserver durablement votre pouvoir d’achat.
Découvrez nos servicesOptimiser ma fiscalité
Nous recherchons le juste équilibre entre vos revenus, vos projets et votre sécurité financière, grâce à des leviers adaptés, dans un cadre clair et sécurisé.
Découvrez nos servicesTransmettre mon patrimoine
Anticiper votre succession pour en atténuer le coût fiscal et organiser la répartition de vos actifs selon vos volontés.
Découvrez nos servicesInvestir dans l'immobilier
Nous sélectionnons et structurons les opportunités immobilières pertinentes pour votre avenir afin de vous aider à constituer un patrimoine durable.
Découvrez nos servicesProtéger ma famille
Nous déployons des stratégies pour gérer, sécuriser et développer les actifs de votre famille en toute sérénité.
Découvrez nos servicesValoriser mon épargne
Votre épargne peut faire bien plus que rester disponible : elle peut devenir un véritable moteur de création de valeur.
Découvrez nos servicesDirigeants : Piloter votre patrimoine professionnel
Le patrimoine d'un dirigeant exige une approche à 360°. Enjeux fiscaux, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers : chaque décision mérite une vision d'ensemble.
Lignées & Patrimoine coordonne un écosystème de professionnels reconnus : avocats, experts-comptables, notaires et partenaires spécialisés afin d'assurer une parfaite cohérence entre les différentes interventions.
Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement fluide, dans lequel tous les professionnels travaillent de concert pour éclairer vos décisions et servir durablement vos ambitions.
Notre accompagnement
Après plus de sept ans d’expérience au sein de banques privées et de cabinets prestigieux, un constat s’est imposé : les modèles traditionnels montrent leurs limites. La logique commerciale prend le pas sur le conseil, la personnalisation est insuffisante et le suivi inexistant.
Le cabinet Lignées & Patrimoine est né de la volonté de rompre avec ces standards. Nous avons fondé une structure résolument indépendante, guidée par l’expertise technique, la transparence et la pérennité des relations. Notre méthode commence par un bilan patrimonial complet, socle indispensable à la conception d’une stratégie ajustée à vos ambitions.
Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique et expérimenté, capable de faire évoluer votre stratégie au rythme de votre vie. Nous vous garantissons une relation directe, réactive, proactive et fondée sur la confiance. En nous confiant l’accompagnement de vos projets, vous choisissez la tranquillité d’esprit : Lignées & Patrimoine devient le chef d’orchestre rigoureux de votre stratégie patrimoniale.
Le Parcours
1. L’audit global
Notre collaboration débute par un échange confidentiel et approfondi. Nous analysons l’ensemble de votre situation (situation familiale, régime matrimonial, actifs, fiscalité) afin de dresser une cartographie précise de votre patrimoine.
2. La stratégie
Nous concevons une feuille de route claire, chiffrée et parfaitement transparente. Chaque recommandation vous est expliquée en détail et chaque arbitrage est rigoureusement justifié au regard de vos objectifs.
3. La mise en œuvre
Véritable chef d’orchestre, Lignées & Patrimoine coordonne le déploiement des solutions retenues et pilote chaque opération financière ou immobilière. Vous gardez l’esprit libre : nous prenons en charge la complexité.
4. Le suivi
Nous assurons un accompagnement régulier afin d’adapter votre stratégie à chaque tournant majeur de votre vie personnelle ou professionnelle, mais aussi d’anticiper les évolutions fiscales et de préparer votre transmission.
Deux fondatrices, une même exigence
Le cabinet Lignées & Patrimoine repose sur l’alliance de deux expertises complémentaires, réunies pour proposer une approche globale et sur mesure de votre patrimoine.
Ce qui les unit : un refus absolu de l’approximation, une éthique exigeante et une conviction profonde. Pour elles, vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine, c’est avant tout comprendre vos priorités et donner du sens à ce que vous construisez pour l’avenir.
Romane et Sabrina incarnent l’expertise technique du cabinet. Leur maîtrise de l’ingénierie patrimoniale, fiscale et financière s’allie à une écoute attentive, indispensable pour appréhender les situations les plus complexes.
Nos agréments
L’exercice du conseil en gestion de patrimoine exige une transparence totale et une maîtrise rigoureuse du cadre réglementaire. Le cabinet Lignées & Patrimoine est immatriculé au registre unique de l’ORIAS et adhère à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Il vous propose ainsi un environnement de conseil rigoureux, transparent et conforme aux exigences réglementaires applicables.
La rigueur est le socle de notre relation de confiance. Nous actualisons en permanence nos processus internes et nos protocoles d’accompagnement afin de tenir compte des évolutions légales, réglementaires et fiscales.
Un projet ? Une question ? Commençons ici.
Le cabinet Lignées & Patrimoine repose sur l’alliance de deux expertises complémentaires, réunies pour vous proposer une approche globale et sur mesure de votre patrimoine.